La transacción con Softys debería completarse en el primer semestre de 2025
Ontex Group, desarrollador y productor internacional de productos de cuidado personal, venderá sus actividades comerciales brasileñas a Softys SA por un valor empresarial de 671 millones de reales (o aproximadamente 110 millones de euros). Softys, una empresa de cuidado personal con operaciones en toda América Latina, también adquirió las actividades comerciales mexicanas de Ontex en 2023. Es una subsidiaria de propiedad total de Empresas CMPC SA, con sede en Chile.
Gustavo Calvo Paz, CEO de Ontex, dice: “Esta desinversión representa otro hito importante hacia la ambiciosa cartera de Ontex, centrándose en marcas minoristas y de atención médica en Europa y América del Norte. Además, los ingresos de la venta reducirán aún más nuestra deuda, lo que nos colocará en una posición aún más sólida para ejecutar nuestra transformación. Estoy convencido de que Softys, con sus 40 años de experiencia en el mercado del cuidado personal en América Latina, está bien posicionada para sacar adelante el negocio, beneficiándose del talento y la experiencia de nuestros equipos, como también lo hicieron con nuestro negocio mexicano”.
La transacción incluye el negocio de Ontex en Brasil, incluida su planta de fabricación en Senador Canedo, en el estado de Goiás. El negocio desarrolla, fabrica, comercializa y distribuye pañales y pantalones para el mercado de cuidado infantil bajo las marcas PomPom, Cremer, Sapeka y Turma da. Mônica, así como para el mercado de cuidado de adultos bajo la marca Bigfral. Tiene aproximadamente 1.400 empleados y aportó al grupo unos ingresos de 97 millones de euros y un EBITDA ajustado de 13 millones de euros en el primer semestre de 2024.
Sujeto a los ajustes habituales del balance, se espera que los ingresos netos de la transacción, después de deducir los pagos relacionados con impuestos y tarifas de transacción, sean de aproximadamente 82 millones de euros, de los cuales hasta 18 millones de euros se mantendrán en depósito en garantía. La transacción generará una ganancia neta por enajenación de aproximadamente 39 millones de euros y desencadenará el reconocimiento de una pérdida contable no monetaria de aproximadamente (140) millones de euros relacionada con las reservas acumuladas de conversión de divisas.
Ontex y Softys pretenden completar la transacción, que está sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobación de la fusión por parte de la autoridad antimonopolio brasileña, durante el primer semestre de 2025.
Fuente: no tejidos 01.10.2024